EMISORAS SIMPLIFICADAS
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para crecer
En Vifaru Casa de Bolsa acompañamos a las empresas que buscan acceder al mercado de valores mediante el régimen de Inscripción Simplificada, actuando como Intermediario Colocador durante todo el proceso.
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¿Cómo realizar una Inscripción Simplificada con Vifaru?
Un proceso claro, ágil y acompañado de principio a fin.
- 1
Potencial Emisora Simplificada
La empresa nos presenta su proyecto y las características generales de la emisión.
- 2
Evaluación inicial
Analizamos el negocio, situación financiera y características de la emisión.
- 3
Clasificación
Determinamos el régimen aplicable: Nivel I, Nivel II o Acciones.
- 4
Due Diligence
Revisamos la información legal, corporativa, financiera y operativa.
- 5
Entrega de documentación
La empresa entrega la documentación requerida y Vifaru verifica su cumplimiento.
- 6
Prospecto / Folleto
Preparamos y revisamos el Prospecto de colocación o folleto informativo que corresponda.
- 7
Solicitud ante Bolsa
Vifaru y la Emisora presentan conjuntamente la solicitud de listado y de opinión favorable.
- 8
Opinión favorable
La Bolsa revisa la información y, de resultar procedente, emite su opinión favorable.
- 9
Inscripción Simplificada en el RNV
La Bolsa y la Emisora concluyen el procedimiento ante la CNBV para la Inscripción Simplificada de los Valores.
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Colocación
Se realiza la colocación de los Valores exclusivamente entre Inversionistas Institucionales e Inversionistas Calificados.
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Cierre
Se formaliza el cierre de la operación y se integra el expediente definitivo.
Documentación requerida por tipo de Valor
La documentación específica dependerá del tipo de Emisora Simplificada y de los Valores que se pretendan inscribir.
| Tipo de Valor | Principales requisitos documentales |
|---|---|
| Instrumentos de deuda – Nivel I |
|
| Instrumentos de deuda – Nivel II |
|
| Valores respaldados por activos – Nivel II |
|
| Acciones y demás Valores representativos de capital |
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Instrumentos de deuda – Nivel I
- Documentación corporativa, financiera y de la emisión aplicable a una Emisora Simplificada Nivel I.
- Estados financieros dictaminados del último ejercicio social, comparativos con el ejercicio anterior, así como la información financiera trimestral aplicable.
Instrumentos de deuda – Nivel II
- Documentación corporativa, financiera y de la emisión aplicable a una Emisora Simplificada Nivel II.
- Dictamen sobre la calidad crediticia de la emisión expedido por una institución calificadora de valores.
- Estados financieros dictaminados de los últimos dos ejercicios sociales, comparativos, así como la información financiera trimestral aplicable.
Valores respaldados por activos – Nivel II
- Documentación corporativa y financiera aplicable.
- Dictamen sobre la calidad crediticia de la emisión.
- Balance del patrimonio afecto en fideicomiso y proyecto del contrato de fideicomiso.
- Opinión legal sobre la validez y exigibilidad del fideicomiso y, cuando corresponda, de la transmisión de los activos o derechos fideicomitidos.
Acciones y demás Valores representativos de capital
- Documentación corporativa y financiera aplicable a una Emisora Simplificada de Acciones.
- Prospecto de colocación conforme a las disposiciones aplicables.
- Estados financieros dictaminados de los últimos dos ejercicios sociales, comparativos, así como la información financiera trimestral aplicable.
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